Finance
Finanční plán, který propojuje dnešní potřeby s budoucími cíli.
Hypotéka, pojištění, investice a rezervy nemají fungovat každý zvlášť. Nastavíme je jako jeden celek a budeme je v čase upravovat.
⌂
Hypotéky
Nové bydlení, refinancování, výstavba, investiční nemovitost i případy podnikatelů.
Hypotéky a kalkulačka →↗
Investice
Pravidelné a jednorázové investování, rezerva, renta, důchod a dlouhodobá tvorba majetku.
Více o investicích →◈
Pojištění
Ochrana příjmů, zdraví, rodiny, nemovitosti a závazků podle priorit klienta.
Více o pojištění →≋
Úvěry
Spotřebitelské úvěry, konsolidace, nastavení splátek a cesta k nižšímu zadlužení.
Více o úvěrech →Finanční servis
Plán se musí přizpůsobovat životu
První návrh je jen začátek. Při servisních schůzkách kontrolujeme, zda se změnily příjmy, rodina, bydlení, cíle nebo podmínky na trhu.
- Přehled současných smluv a závazků
- Nastavení rezerv a priorit
- Výběr vhodných řešení
- Pravidelná kontrola a aktualizace